Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und
Ruhestandsplanung für Privat- und Firmenkunden

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Vermögensfragen

Mein Name ist Frank Birkle, und ich arbeite seit 1992 in dieser Branche.
Zuerst als Bankfachwirt, danach als selbstständiger Berater rund um das Thema Vermögensaufbau und -sicherung. Seit 2017 zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung (BDRD).

Qualität und Kompetenz ist meine oberste Prämisse.

Kontakt
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Meine Beratungsleistung

liegt in den Bereichen

  • Kapital-, Vermögensaufbau und Geldanlagen
  • Steueroptimierter Vermögensaufbau
  • Vermögensübertragung auf Kinder (steueroptimiert)
  • Analyse und Beratung im Bereich der Finanzprodukte
  • Analysen in den Bereichen Liquidität, Vermögen und Vorsorge
  • Investmentfonds-Portfolios/Strategien: Vermögensverwaltung Exchange Traded Fund (ETF) Dimensional Funds
  • Vermögenssicherung/Vermögensschutz
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